YMAGIS annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé d’un montant de 5 millions euros

24 Janvier 2014

YMAGIS (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce ce jour le succès de son opération d’augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d’investisseurs institutionnels, pour un montant total de 4.968.981 euros.

Jean Mizrahi, Président Directeur Général d’YMAGIS a déclaré cette occasion : « Ces nouveaux fonds levés à l’occasion de l’augmentation de capital vont nous aider à accélérer notre stratégie de croissance en France et à l’international, notamment au travers du déploiement en cours de notre filiale SmartJog-Ymagis Logistics mais aussi par le financement d’éventuelles futures opérations de croissance externe. Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour permettre à YMAGIS d’atteindre rapidement son ambition de devenir le n°1 européen des services et des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. »

A l’issue de ce placement, qui a été sursouscrit à hauteur de 1,5 fois le nombre maximum d’actions susceptible d’être émises, YMAGIS va procéder à l’émission de 649.540 actions ordinaires nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, en application des vingt-septième et vingt-huitième résolutions approuvées lors de l’Assemblée générale des actionnaires d’YMAGIS en date du 25 mars 2013. Le prix de souscription des actions YMAGIS a été fixé à 7,65 euros par action.

A l’issue de cette opération, le nombre total d’actions YMAGIS sera de 7.145.071, représentant 11.087.943 droits de vote.

La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 9,1% par rapport aux 6.495.531 actions actuellement en circulation.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché de NYSE Euronext, compartiment C, à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011471291. Le règlement-livraison devrait intervenir le 30 janvier 2014.

Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’AMF, l’offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Aurel BGC a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de ce Placement. Le cabinet Hoche est intervenu en tant que conseil juridique sur les aspects boursiers et corporate.